Notre métier

Être Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant, c’est être l’intermédiaire entre les sociétés qui créent les produits (immobiliers, financiers, assurances, …) et les particuliers qui investissent.

Pour réussir cette mission, nous réalisons un audit patrimonial résumant la situation actuelle de votre foyer fiscal afin de dresser un état des lieux : les informations confiées sont conservées et traitées confidentiellement. Partant de l’identification de vos besoins, nous vous proposons des solutions parmi les familles suivantes :

• Constitution ou valorisation de patrimoine
• Optimisation fiscale
• Diversification du patrimoine
• Protection famiale
• Préparation à la retraite
• Optimisation de la transmission

Une fois client, nous assurons, au minimum, un suivi annuel des informations que vous nous avez confiées pour intégrer vos nouvelles données aux conseils précédemment réalisés.

Nous vous offrons un accès privé pour consulter l'évolution trimestrielle des placements financiers recommandés et nous participons à l'évolution de ces derniers en vous conseillant les meilleurs supports du marché. Pour les clients plus actifs, nous vous proposons de souscrire à notre SERVICE PRIVILEGE

Enfin, nous fidélisons notre relation dans la durée à l'aide d'incentive vous permettant d'abaisser les frais d'entrée de vos investissements au fur et à mesure de votre fidélité.

Vous souhaitez nous rencontrer : CONTACTEZ-NOUS