Gestion de patrimoine
à Paris

 

DEMETER PATRIMOINE, créée en 2002, est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine proposant des conseils et services dans la gestion de votre patrimoine. Les dirigeants ne détiennent aucune participation directe ou indirecte d'un de nos partenaires et aucun partenaire ne détient de participation directe ou indirecte dans notre société.

En savoir plus

Notre métier consiste à vous assister au quotidien dans l'administration de vos placements en privilégiant le conseil et le relationnel. Notre statut d’indépendant nous permet de sélectionner des solutions adaptées à vos besoins.

Nous insérons nos clients dans une relation de long terme avec lesquels la confidentialité et le respect des engagements sont parmi leurs priorités.

Notre rôle d’intermédiaire nécessite différentes compétences : financières, immobilières, fiscales, juridiques…mais nous plaçons l'écoute et la disponibilité au centre de nos préoccupations.

Présentation

Notre but est d’aller encore plus loin afin de vous proposer une qualité de service irréprochable à savoir :

  • Recherche de solutions sur mesure
  • Sécurité et performance des placements proposés
  • Diversité de l’offre produit
  • Pérennité de la relation client

Enfin, notre proximité vous permet d'obtenir une information fiable à tout moment et chaque client bénéficie d'un réseau de partenaires compétents dans leur domaine approprié.

Nous contacter

Notre métier


Être Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant, c’est être l’intermédiaire entre les sociétés qui créent les produits (immobiliers, financiers, assurances, …) et les particuliers qui investissent.

Pour réussir cette mission, nous réalisons un audit patrimonial résumant la situation actuelle de votre foyer fiscal afin de dresser un état des lieux : les informations confiées sont conservées et traitées confidentiellement. Partant de l’identification de vos besoins, nous vous proposons des solutions parmi les familles suivantes :

  • Constitution ou valorisation de patrimoine
  • Optimisation fiscale
  • Diversification du patrimoine
  • Protection famiale
  • Préparation à la retraite
  • Optimisation de la transmission

Une fois client, nous assurons, au minimum, un suivi annuel des informations que vous nous avez confiées pour intégrer vos nouvelles données aux conseils précédemment réalisés.

Nous vous offrons un accès privé pour consulter l'évolution trimestrielle des placements financiers recommandés et nous participons à l'évolution de ces derniers en vous conseillant les meilleurs supports du marché. Pour les clients plus actifs, nous vous proposons de souscrire à notre SERVICE PRIVILEGE

Enfin, nous fidélisons notre relation dans la durée à l'aide d'incentive vous permettant d'abaisser les frais d'entrée de vos investissements au fur et à mesure de votre fidélité.

Nos engagements


Notre rôle est de vous CONSEILLER. Pour atteindre cet objectif de la manière possible, voici les 8 engagements de qualité que prend notre société dans le but de réaliser notre mission le plus objectivement possible :

  • ANALYSER votre situation patrimoniale en fonction de vos objectifs et de vos moyens afin de répondre uniquement à vos besoins
  • PROPOSER des placements et des services après une sélection sans complaisance de nos partenaires financiers, bancaires, immobiliers et assureurs
  • ASSURER un suivi régulier de votre dossier afin d’adapter les conseils à l’évolution de l’environnement économique et fiscal
  • GÉRER vos actifs en tenant compte de votre profil et de l’échelle de risque que vous acceptez de prendre
  • INFORMER les clients sur les nouveaux produits et les nouvelles dispositions légales tant sur le plan fiscal que juridique
  • CONSERVER un niveau de compétences de haut niveau en se formant régulièrement aux nouvelles techniques patrimoniales
  • GARANTIR notre pérennité en souscrivant une responsabilité civile professionnelle et une garantie financière
  • RESPECTER les obligations réglementaires liées à nos différents domaines d’intervention (immobilier, assurance, produit financier, financement, démarchage)

Nos dernières actualités


Nos accréditations


Fiche d'Information Légale : Le cabinet DEMETER PATRIMOINE dispose de l'ensemble des autorisations et cartes professionnelles obligatoires pour l'exercice de chaque mission. Vous pouvez les retrouver résumées dans notre DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION et détaillées ci-dessous :

Activité de courtage d'assurance : Intermédiaire en assurance de catégorie B (non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance : sur demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles nous travaillons peut être communiqué) selon l’article L.520-1 II 1° du Code des Assurances. Inscrit à l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le N°07 034 883, placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), située 61 rue Taitbout 75009 PARIS. Pour toute vérification : www.orias.fr.

 

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