Nos prestations : Financier

Les marchés financiers connaissent des variations parfois déroutantes pour les investisseurs. Mais ils sont nécessaires à une bonne diversification dans la gestion d’un patrimoine. Nous vous proposons de vous assister dans vos choix d’investissements à l’aide de différents supports :

Assurance-vie : voir la rubrique Assurance.
PEA assurance : investi via des FCP (plus-value défiscalisée après 5 ans de détention).
Bon de Capitalisation : utile pour réduire son ISF ou placer sa trésorerie d’entreprise.
Compte Titres : géré sous mandat.

Nos partenaires ont été sélectionnés en fonction de la qualité et de la diversité des fonds, la souplesse de leurs contrats, la qualité de leur gestion, des innovations qu’ils vous proposent…

Lors de la souscription, nous mettons en place ensemble la stratégie à adopter en fonction de vos motivations, des performances souhaitées et des moyens que vous souhaitez investir (ponctuellement et/ou régulièrement).

Une fois que vous avez investi, nous vous présentons un suivi trimestriel de vos placements avec une analyse et des conseils sur les arbitrages à faire vous permettant de connaître régulièrement l’évolution de vos avoirs.

Bien entendu, chaque produit possède ses spécificités et ne convient pas à tous les investisseurs. Afin de nous exposer vos souhaits et vos objectifs dans ce domaine, nous vous conseillons de prendre contact avec nos services à l’aide de la rubrique Contactez-nous.