Notre métier consistant à vous assister au quotidien, les thèmes abordés dans nos pages d'actualités (ci-dessous) ciblent les faits les plus marquants du dernier trimestre écoulé.

Ainsi, nous renforçons l'information mise à votre disposition avec :

- notre analyse des marchés financiers.
- un suivi des modifications fiscales et juridiques.
- la présentation d'une solution ou d'un placement méritant une étude personnalisée.
- une étude sur un fonds ayant retenu notre attention.      Nouveau 

De plus, sur la partie privative (avec codes d'accès personnalisés), vous pouvez toujours retrouver :

- l'ensemble de vos contrats évalués chaque trimestre.
- l'historiques des performances des fonds investis jusqu'à 10 ans.      Nouveau 
- les anciens bilans de votre patrimoine avec nos conseils financiers et fiscaux.
- un résumé de vos décisions d'investissements.      Nouveau 

Notre but est de pouvoir vous assister dans la gestion de vos actifs et dans vos prises de décisions patrimoniales. Ces articles vous permettront de mieux comprendre notre façon de faire et de bénéficier de notre expertise.

Enfin, nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez de plus amples informations sur un placement en particulier, si vous voulez réagir à un article ou si vous souhaitez que nous fassions une étude de votre patrimoine.

Rendez-vous en juillet pour la prochaine mise à jour.

La bourse de Paris a connu un premier trimestre 2010 quelque peu perturbé pour terminer ce dernier avec une petite hausse de 1% à 3 974,01 points. Après avoir connu un bon début d'année, il s'est rapproché des 3 500 points suite aux difficultés rencontrées par la Grèce...

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Peu de nouveautés ce trimestre à part sur les contrats d'assurance-vie dits "euro-diversifiés". Le principe de base consistait à adapter l'article R. 142-8 du Code des assurances à savoir...

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Impôt par excellence le plus détesté en France par ceux qui le payent (539 000 foyers selon Le Figaro du 24 juillet 2009), l'Impôt de Solidarité sur la Fortune n'en est pas moins qu'un outil de redistribution dixit les différents gouvernements l'ayant mis en place ou maintenu...

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Moneta Multi Caps : Le fonds de Moneta Asset Management a su traverser sans trop d'encombres les 2 dernières années.

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